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  • 文化纸进入传统旺季 市场供需格局改善

    来源:中国经营报 时间:2022-03-29 点击次数:

        

      进入3月,文化纸需求端旺盛。晨鸣纸业、太阳纸业、岳阳林纸等纸企在2022年第一季度的销售符合预期,盈利好转。

      一位上市纸企高管人士在接受记者采访时表示,文化纸利好的主要原因,一方面是由于3月份以来文化纸市场逐渐步入传统旺季,各地教辅教材招标陆续开始。另一方面是成本方面较2021年同期上涨较为明显,大型纸企的规模及纸浆一体化优势逐步显现。
      
      同时,该人士讲道,成本上涨或将进一步加剧市场格局变化。近年来,大型企业快速完成了纸浆一体化布局,受成本影响较小;但对中小企业而言,利润影响更为明显,进而可能会被加速淘汰。
      
      供需格局改善
      
      文化纸主要包括铜版纸、双胶纸、轻涂纸和新闻纸等,是指用于传播文化知识的书写、印刷纸张,适用于印刷书刊、教材、杂志、笔记本等领域。
      
      据悉,2022年3月份以来,文化纸市场逐渐步入传统旺季,目前部分中高端文化纸产品的售价已超过6000/吨。
      
      对此,上述纸企人士告诉记者,每年3月至5月为秋季学生教材备货时间,文化纸传统旺季开启。同时,2021年受到进口文化纸对国内市场冲击影响,整个文化纸行业处在较长的低迷期,现阶段整体市场供需格局有所改善。
      
      记者注意到,2021年一季度,在浆价上涨的催化下,文化纸价格曾从年初的5500/吨上涨至7300/吨。但到了2021年二季度,进口成品纸大量涌入,给国内文化纸市场造成较大冲击,文化纸价格一度大幅回落。2021年第三季度,在进口低价文化纸和国家“双减”政策的影响下,国内文化纸价格一路走低。
      
      卓创资讯分析称,2021年,双胶纸新增产能101万吨,铜版纸近年无新增产能。由于年内需求疲软,上游纸厂库存一度累加至高位,供应面压力不断增加,下半年市场价格弱势运行,叠加行业宏观因素的阶段性影响,规模纸厂各产线均有不同程度的停机限产情况,纸机转产现象层出。
      
      同时,2021年文化纸进口量同比有明显增加,对国内文化纸市场形成一定冲击,2021年1~10月,双胶纸、铜版纸累计进口量较2020年同期分别上涨26.49%和30.30%。
      
      然而,2021年第四季度以来,海外需求恢复,进口文化纸总量边际减少,第四季度双胶纸与双铜纸合计进口量环比下降18%,进口端对国内市场的冲击有所消除。
      
      开源证券分析认为,文化纸春季招标不断开展,需求端有所恢复,但供给端成本上涨,致使小厂复产复工率不高,小厂受各方面影响产能恢复较慢。目前,大厂盈利情况逐渐好转,预计仍有上涨空间,行业维持稳健发展,预计未来文化纸价格将保持平稳上涨。
      
      行业集中度提升
      
      上述纸企人士认为,未来一段时间内,纸业市场的高景气行情,利好具有自制浆优势的纸浆一体化企业。
      
      据悉,纸浆主要分为木浆、废纸浆及非木浆(竹浆、草浆等),而木浆根据木材树种不同分为阔叶浆和针叶浆等。不同的纸种,所用纸浆品种也不尽相同,双胶纸、铜版纸、白卡纸、生活用纸和特种纸等主要使用木浆;包装纸、箱板纸、新闻纸等则主要采用废纸浆。
      
      然而,我国木浆消费量63%以上依赖进口,海外巨头掌握定价权,国内企业纸浆一体化产能集中。
      
      生意社木浆分析师认为,目前,国内各大港口纸浆库存下降明显,需求端有所好转。而受外围市场整体情绪影响,原油价格大幅拉涨,带动工业品普遍上行,浆价亦受到提振。
      
      事实上,近年来大型纸企的原材料供给和制造能力逐渐与中小纸企拉开差距,小产能出清、大型企业扩产将成为行业未来发展的趋势之一。
      
      多位业内人士表示,中小企业利润薄,议价能力差,对原材料波动更加敏感,原料价格波动让这些企业不敢扩大生产,订单利润也越发微薄。
      
      上述纸企人士向记者分析,大型纸企的林浆纸一体化布局及产能规模效应,使其成本优势明显。同时,对上游浆厂有较强的议价能力,而大量低价库存浆储备还可以避免原料大幅度涨价带来的影响。但对中小企业而言,当纸浆成本上涨时,成本一旦倒挂,势必会退出舞台。不过,国内中小纸企大多数是文化纸产能。所以,整个市场空间还是比较大。
      
      公开数据显示,2019年,我国铜版纸产能约700万吨,CR4(排名前四的企业)产能达到83%,其中仅金光集团的产能占比就接近50%,因此铜版纸领域实际上已经处于寡头垄断的竞争格局。但是,我国2020年双胶纸行业产能为1224万吨,CR4产能占比仅为38.88%,其中晨鸣纸业市占率最高为16.84%,其次是太阳纸业为12.25%。
      
      “现阶段,在‘碳达峰、碳中和’政策影响下,造纸行业供给侧改革明显加速,但中小型造纸企业缺乏资金进行技术改造升级,减排成本较高,而有实力的大型企业,通过技术改造升级、产业链一体化战略转型等策略以应对成本问题。”上述纸企人士表示,目前,国内文化纸已步入成熟期,市场需求增速放缓,随着中小产能逐步退出,且新增产能也集中在行业龙头手中,集中度提升是未来行业发展的主要趋势。
      
      记者注意到,2021年,双胶纸新增产能101万吨,铜版纸近年无新增产能。产能投放主要为太阳纸业等大型上市企业。据悉,太阳纸业广西基地新建项目包括55万吨/年文化用纸项目、12万吨/年生活用纸项目和配套的80万吨/年化学木浆项目、20万吨/年化机浆项目。其中,55万吨/年文化用纸项目已于2021年9月26日成功开机投产。
      
      与此同时,在2022年2月25日,亚太森博(山东)浆纸有限公司年产100万吨高档文化纸及生活纸项目开工,计划总投资101亿,新建年产50万吨高档生活用纸、年产50万吨高档文化用纸及配套建设环保、节能项目。
      
      对此,卓创资讯分析称,2022年,文化纸约有180万吨新增产能计划投产,均为双胶纸产能,同时相关政策影响持续,整体供大于求的市场格局仍将延续。


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